伴随着美国经济逐步改善 黄金ETF持仓逐渐下降
数据公布后,美元兑一篮子货币大幅走强,并触及97.14的四个月高位;现货黄金则小幅下行至1327美元,但最终回升至1330美元上方,全天震荡区间在1325-1335美元;现货白银周二收跌0.8%,报每盎司19.87美元,为连续第四日下跌。
国际现货黄金周三(7月20日)亚市盘初基本交投在每盎司1332美元附近。周二(7月19日)由于美国6月新屋开工数据急升,令美联储加息的预期重新升温,并提振美元上冲至四个月高位,金价回吐当天稍早录得的部分涨幅,最终略微收升在1331.10美元,股市走软为金价提供了些许支撑。此外,尽管有部分机构发出看空的声音,但目前金价依然守在1320美元上方,显示出多方的力量并未退却。
美国商务部(DOC)周二公布的数据显示,美国6月新屋开工年化月率急增4.8%,经季节性调整后年率为118.9万户,预估为117万户,5月经修正后被下调至113.5万户,前值为116.4万户。
继续此前强劲的非农就业、工业生产和零售销售等数据后,此份报告是反应在首季成长大幅放缓后,美国二季度经济增长加速的最新力证。亚特兰大联储周二宣布维持美国二季度GDP年按年增长2.4%的预估,此前首季增长1.1%。
数据公布后,美元兑一篮子货币大幅走强,并触及97.14的四个月高位;现货黄金则小幅下行至1327美元,但最终回升至1330美元上方,全天震荡区间在1325-1335美元;现货白银周二收跌0.8%,报每盎司19.87美元,为连续第四日下跌。
全球股市近期的反弹势头停滞,因投资者思量一些令人失望的业绩报告,以及有迹象显示,英国离开欧盟的决定可能损及其它经济体,这在一定程度上限制了金价的跌势。金价今年迄今已升近25%,在英国公投决定脱欧后触及2014年3月以来最高的每盎司1375美元。
不过,由于近期美国公布的一连串经济数据均表现强劲,也交易员逐步提高了对美联储加息的押注。根据CME Group的FedWatch工具,联邦基金利率期货显示,投资者现在预计美联储(FED)年内加息的几率为50%,一个月前还不到20%。上个月末,在英国投票决定脱离欧盟后,全球市场出现剧烈动荡。
国际货币基金组织(IMF)放弃今年全球经济增长将回暖的预估,提到了英国公投脱欧的原因;基金组织同时还警告称,如果投资者和企业信心动摇的话,影响可能还会恶化。
金价低位震荡 机构多空展开激烈交锋
伴随着美国经济逐步改善以及黄金ETF持仓的下降,近期金价自1375美元的逾2年高位逐步向下回落,且一度下探1320美元。ETF Securities商品研究负责人Nitesh Shah称,“我们看见美国经济数据转好,给了美联储更多升息的理据,这可能近期内打击金价。”
法国巴黎银行(BNP PariBAs)美股及衍生品策略团队周二(7月19日)在报告中称,近期美联储加息的预期正在悄然升温,而这样的转变似乎还未体现在黄金价格中。一旦美联储潜在的鹰派预期开始发酵,金价可能面临波动下行的风险,因此建议做空黄金。
不过,尽管部分机构出现了一些看空的声音,但也有不少机构依然坚持看涨金价,并认为避险情绪将继续对其构成支撑。
华侨银行(OCBC)经济学家Barnabas Gan周二(7月19日)发布报告称,即便美联储在今年年底加息,避险情绪应该仍会占据主导,并且轻松推升金价至每盎司1350-1400美元进入明年。如果美联储今年没有加息,那么金价将面临进一步上行的风险。”
Gan指出,“在英国公投脱欧后,避险情绪将在未来几个月持续。另外,11月份的美国总统大选也是变数之一,可能令避险资产的需求进一步上升。不过,中国和印度的实物金需求同比仍在萎缩。”
加拿大皇家银行(RBC)最近对黄金做出了一个最大胆的预测,认为金价在2017和2018年能够达到1500美元/盎司,是目前价位的13.5%以上。然而,他们也认为黄金在2020年会下跌至1300美元/盎司。
RBC分析师称,今年黄金的投资需求很旺,这个趋势还将延续。他们强调了地缘政治的不确定性及低利率引发的系统性风险。他们认为到2017年中期,美联储都不可能加息。
与此同时,之前著名的“大空头”荷兰银行(ABN AMRO)如今也加入看涨金价的行列,该行如今预计金价在2017年底将触及1450美元/盎司。该行先前曾预计年底金价会跌至800美元/盎司。
德国商业银行(Commerzbank)发布最新的研究报告称,英国脱欧之后避险属性令金价大幅飙升,尽管短线可能会出现回调,但该行认为,金价不太可能跌至英国脱欧之前的水平,今年年底金价有望触及1350美元/盎司。
道明证券(TDS)称,央行承诺刺激和美国经济数据再次复苏刺激股市上涨,近来黄金反弹的驱动力正在逐渐消失,黄金进入盘整模式。不过由于全球债券收益率仍在历史低位附近,一旦风险情绪有减少迹象,黄金会再次走高,股市则会下挫。
汇丰(HSBC)分析师James Steel称,土耳其政变慢慢淡出视线,投资者也回归了美元、债券收益率和风险偏好。如果短期没有更多催化剂,黄金可能滑向1300,不过长期仍旧受到支撑。
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