疫情激发市场担忧情绪 黄金坚守1800
美联储周二开始为期两天的会议,预计美联储明年将开始缩减资产购买,重点缩减MBS;市场还预计美联储将以快于此前预期的速度加息,直至2024年底。美联储利率决议可能偏向鹰派,这令黄金多头有所顾忌。
周三(7月28日),现货黄金小幅上涨,目前交投于1801.72美元/盎司,美联储周二开始为期两天的会议,预计美联储明年将开始缩减资产购买,重点缩减MBS;市场还预计美联储将以快于此前预期的速度加息,直至2024年底。美联储利率决议可能偏向鹰派,这令黄金多头有所顾忌。
分析师指出,交易所交易基金(ETF)仍然持有大量黄金,如果央行在通胀上升方面的口风转鹰,它们将被清盘。因为担心新冠病毒的经济影响和超宽松货币政策,金价去年上涨了四分之一,但在2021年内已经下跌超过5%。鉴于美国10年期实际利率——有时被视为一个基本面推动因素——同期基本持平,这一走势令一些人感到意外。
可以在ETF资金流中找到解释。黄金支持的ETF的持有量今年减少了6.4%,迈向2015年以来首次按年下跌——这可能并非巧合。
黄金投资者情绪发生变化
美联储利率决议前,市场观望情绪较浓,多头担心美联储释放偏鹰派信号。
黄金多头应该深感担忧的理由有两个:首先,以历史标准来衡量,ETF仍然持有非常大量的黄金——这意味着还有很多可卖。其次,ETF的资金流动对价格的影响巨大。
10月份黄金EFT的黄金持有量创下了接近3,500吨的纪录高位。而且尽管此后趋降,也仍高于约2,200吨的10年均值。
ETF的变化与价格走势高度正相关。自2004年以来,追踪的基金净持有量在金价按年上涨时上升,反之亦然。两者仅在2018年出现背离。
黄金投资者情绪变化的原因之一是,无论央行官员短期内是否开始收紧政策,他们的方向已经从越发鸽派转向略微鹰派。而且总体方向很重要,因为它会左右投资者是否决定配置不孳息的黄金的叙事。
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