通胀或达到开始加息关键标准 黄金市场小幅上涨
周一(8月9日),数名美联储官员表示,美国经济正在迅速成长,正在快速接近美联储可以开始缩减购债的时点,通胀水平已满足开始可以升息的关键标准之一,但就业市场仍有改善空间。
对于缩减购债,博斯蒂克表示支持“平衡的做法”,即按同样速度成比例减持抵押贷款支持证券(MBS)和美国国债。
博斯蒂克称:“我赞成相对较快地实施减码,如今经济情况大不相同了,我深信即便是以更快速度撤出,这些市场也会照常运转,我愿意倾向于尝试用比前几次更短的时间完成减码。”博斯蒂克没有具体说明时间框架,不过圣路易斯联储主席布拉德曾暗示,可能在秋季开始启动减码,明年3月底前结束。
债市猜测美联储官员只是口头转鹰 维持2023年加息预期不变
对于近几天美联储官员讲话论调转鹰,债券市场还没有完全买账。
多名官员本月先后谈到可能比预期更早撤出刺激措施,但欧洲美元期货交易员却继续押注美联储最早2023年开始加息25个基点。对部分华尔街人士而言,短端定价偏鸽派带来了机会。欧洲美元期权显示,市场上不断出现对美联储2023和2024年将更激进加息的押注。(如下图)摩根士丹利坚持押注欧洲美元趋陡,若市场定价开始显示更高的加息溢价,该交易将会受益。
美联储官员一直在激烈争论何时及如何开始削减购债。副主席克拉里德上周的鹰派言论使欧洲美元期货加息预期从2023年6月转向2023年初。这一争论可能在8月底的杰克逊霍尔研讨会上达到顶峰,届时交易员将寻找关于美联储减码计划及后续加息路径的更多细节。
当被问到对近几个月美国国债收益率下滑有什么看法时,博斯蒂克表示,部分原因可能是因为全球市场发展,德尔塔疫情“引起了一些新兴市场的担忧”。即便如此,“这也是个谜”,博斯蒂克说道:“10年期过去几个月一直有些动荡,如果回到夏天早些时候的水平,我也不会感到意外。”
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