调高利率之后 股市楼市黄金谁是王者?
股市过去多年来大概率的“开门红”被彻底打掉,成交降低到2401亿元,不到2015年顶峰2.48万亿的一成,是近两年调整以来除熔断后的低点。而陷入调整中的房地产也是吃了一记闷棍;黄金倒是在特朗普限制穆斯林移民的政策背景下,并未受到中国调高利率的影响,站稳在1200美元/盎司之上,对美国非农就业数据超预期的利空显得“麻木”。
经历两个月调整利空因素已逐步消化,目前无需太担忧。存量博弈的震荡市中,结构偏向业绩确定和政策亮点,以价值股为底仓,持有国企改革、一带一路。李立峰称,主线仍在涨价与改革偏蓝筹。除了农业结构性供给侧改革、混改、通胀主线外,建议关注受益于原油上涨的上游油气生产、优质油服以及部分石化品种,受益于供给侧改革与整合预期的建材;另外,黄金板块亦看好。主题方面,建议重点关注一带一路、军工等。
也有不少买方人士称,随着国家政策进一步重视,2017年将是生育高峰,“二胎”概念也可望成为春季行情主线;投资者也要尽量回避房地产及其产业链相关板块。
黄金“利空不跌”,楼市“凛冬将至”?
货币政策转向中性,对此市场人士都认为,黄金会继续新一轮的上升态势。上周五披露的美国1月非农就业人数新增22.7万,远超市场预期。2月3日,无论是中国央行提高利率,还是美国非农就业数据超过市场预期,都并未对近日黄金强势形成打压,呈现了“利空跌不动”的强势特征;而去年四季度已经陷入调整的楼市,则继续成为了资深市场人士看空的对象。
展望2017年,预计年中经济将在需求侧二次探底,但供给出清,政策从稳增长转向防风险和促改革。股市从水牛转向业绩牛,没有指数级机会,但结构性机会比较多,围绕业绩和改革两大主线展开。债市去杠杆,二季度前后可能有交易性机会。人民币短期企稳但仍然高估,美元回调利好黄金。
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