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为了提升中国财富管理行业精英人士的品牌价值，引导行业健康发展，第一财经携手美国RFP学会中国中心共同举办了“第一财经·RFP中国理财精英评选”活动。近3个月时间，组委会共收到100多位推荐人推荐的近千名优秀理财师的申请资料。恒天财富在此次评选活动中，通过组委会对业绩指标、从业经历、人气指数、面试评估四个维度的评审及全方位综合评价后，恒天财富共摘得4项殊荣：

中国十佳财富管理团队——北京恒天明泽基金销售有限公司北京第六营业部

中国十佳财富管理团队——北京恒天明泽基金销售有限公司杭州第三营业部

中国十佳家族财富管家——郁隽恒天财富家族办公室

中国十佳理财团队领袖——沈海霞北京恒天明泽基金销售有限公司常熟第七营业部

(恒天财富所获奖杯)

在9月底所有奖项尘埃落定后，2017年10月12日，第一财经举办了“中国理财精英评选暨中国理财师大会”。论坛邀请了行业内顶级专家学者和公司高管共聚一堂，探讨监管风暴下的财富管理行业的方向。第一财经CEO周健工、美国RFP学会中国中心总裁梁辉、清华大学国家金融研究院副院长朱宁、北京大学光华管理学院副院长金李、恒天财富股份董事长周斌等重磅嘉宾出席了论坛。

(会议现场座无虚席，气氛热烈)

在第一财经CEO 周健工的开场致辞后，清华大学国家金融研究院副院长朱宁、北京大学光华管理学院副院长金李围绕刚性兑付、财富管理新趋势等话题作了主题演讲。其后，恒天财富股份董事长周斌与主讲嘉宾一起上台，围绕“监管风暴下财富管理行业路在何方”展开了一场热烈的圆桌讨论，对时下最热门的理财趋势和话题发表了独到观点，共话财富管理行业前景。

(恒天财富股份董事长周斌)

针对监管趋严对财富管理行业的挑战问题，周斌表示，当前背景下，财富管理行业规划发展期3至5年结束后将迎来更好、更快、更长周期的大发展阶段，预计在2020年左右大家就能够见到这样的场景。周斌把这个发展期称之为大财富时代。

他指出，就现在的情况来看，财富管理机构要对整个监管持欢迎态度，持关注的态度，同时要持积极落实、不抱侥幸心理的态度。恒天财富作为行业中的合规从业机构来说感受很深。基本上每个季度甚至每个月，监管部门都会对恒天财富的工作有一些非常具体的指导，大到公司治理，小到营销行为。这两年在严格落实监管要求下，恒天财富内外部发展战略多次进行了转型和升级，变化很大。

对于财富管理行业的客户梳理及风险偏好量化问题，周斌认为，恒天财富从2016年7月15号开始，对客户梳理方面的工作持续加强并严格执行。首先让客户填风险调查问卷，会实名认证，要求提供合格投资者证明。2017年7月起又增加了专业投资者或普通投资者的选择。而且客户的风险测评只有一年有效期，客户在恒天财富只能买自己风险承受级别相对应的产品。

对于理财师的未来发展，周斌说，“各位理财师服务客户，可以传承给你们的下一代，继续服务客户的家族，这是非常有前景、有发展的行业”。周斌指出，在恒天财富内部也反复跟理财师强调，希望大家在开始服务客户前有三个前提或原则问题要想好：第一点，你要跟客户本着建立长期而信任的关系开始接触，开始了解。第二点，要从了解客户的家族情况、风险偏好开始，而不是说了解客户什么时候资金到帐，买什么产品。第三点，要把合适的产品推荐给合适的客户。这三点是和客户长期服务要去考虑和落实的。

周斌最后用了一句话总结：“财富管理行业已被整体纳入了监管怀抱中了，对恒天财富来说是非常欢迎的。恒天财富现在做的就是持续积极地落实监管要求，练好内功，以最好姿态迎接即将到来的大财富时代。

在当天晚上的颁奖典礼中，多位业内大佬、名人大咖、理财精英、主流媒体莅临现场，为所有获奖理财师个人、团队及机构颁发象征荣誉的水晶奖杯，在场所有人见证了他们最荣耀的时刻。

(恒天财富获奖代表合影)

“中国理财精英评选暨中国理财师大会”由上海第一财经传媒有限公司主办，美国RFP学会中国中心承办，双方在成功举办2013年“第一财经中国最佳理财师评选”活动的基础上，再度携手合作。活动也为中国最优秀的理财精英和他们所在的机构提供一个展示形象、提升品牌价值的舞台，建立起一个具有广泛知名度和影响力的荣誉体系。