股票配资平台宝牛e配：科技公司迎来金属大件放量，深挖客户资源
股票配资平台宝牛e配从安洁科技了解到：2017 年下半年安洁科技迎来 iPhone X 量产, olED 版本对应模切产品带动公司单机价值 3-4 倍提升, 但是由于 iPhone X 量产困难,预计 2017 年内出货量将低于市场预期,但是 2018 年 iPhone X 量产有望持续加速。
股票配资平台宝牛e配从安洁科技了解到：2017 年下半年安洁科技迎来 iPhone X 量产, olED 版本对应模切产品带动公司单机价值 3-4 倍提升, 但是由于 iPhone X 量产困难,预计 2017 年内出货量将低于市场预期,但是 2018 年 iPhone X 量产有望持续加速。根据台湾产业媒体 Digitimes 报道, 2018 年下半年的三款 iPhone 分为低端LCD、 中档 olED、 大屏 olED. 公司正寻求产品单价继续突破,我们预计低端版中公司料号数有望大增,中档版也将新增部分料号推高单价, 高端版将在中档基础上进一步增加料号。 与此同时我们预计公司还将密切跟踪无线充电模切需求, 投入铁氧体及纳米晶体材料的模切等市场领域。
Macbook 迎来翻身仗,公司相关业务有望量价齐升
根据台湾产业媒体 Digitimes报道,2018年苹果将在 Macbook 上发力新品,包括在外壳、电池等领域都将出现重大技术变化,我们认为 Macbook 是公司传统优势产品线, 过去几年由于创新放缓导致增长放缓, 而 2018 年迎来新品 Macbook 发布后,公司相关业务有望量价齐升。(股票配资公司百度搜素“宝牛e配”或登录网址)
威博迎来金属大件放量,深挖客户资源有望提升市场份额
公司收购的威博精密在 2017 年由于传统小件产品受到 OPPO、 VIVO 订单低于预期影响预计业绩增长放缓,同时公司积极**大件产品导致短期折旧和研发成本压力。 2018 年公司一方面积极开发小米等新客户产品需求,另一方面深度挖掘现有 VIVO、 OPPO 大件订单,预计在中低端塑胶/金属电池盖、中高端金属中框,后盖方面有望大幅突破,市场份额持续提升。
利空出尽,重申买入评级
宝牛e配认为近期公司股价下跌主要是由于减持引发的市场恐慌情绪带动,进而导致悲观情绪与负面流言的反馈强化,目前市场已处于过分悲观的状态,安洁科技估值水平也显着低于其他苹果产业链公司,随着减持计划终止,市场情绪有望反转。 由于金属市场竞争环境变化,我们略微调整对威博精密的业绩**,对应公司的盈利**为 2017-2019 年 EPS 0.76 元, 1.67元, 2.26 元,目前估计按对应估值为市盈率 42.9X, 19.5X, 14.4X,考虑到电子行业可比公司的估值水平( 18 年 25-30X)和历史行业估值水平( 30X附近),我们认为 6 个月合理估值为 2018 年市盈率 25X-30X, 对应目标价下调为 41.75 元-50.10 元, 重申买入评级。(股票配资公司百度搜素“宝牛e配”或登录网址)
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