制造业是立国之本，制造业必须转型升级并不断提升竞争力。我国通过改革开放多年的积累已经有了比较完备制造业基础，在这个基础上进行转型升级，工业4.0是明确的方向。举几个例子，我国的家电制造业很优秀，已经走出国门占领海外市场，几大家电巨头纷纷在工业4.0领域进行了布局，如海尔的无人工厂、美的收购库卡等；高铁产业通过引进、消化、吸收、再创新，正在逐步走出去并获得世界的认可；航天航空产业一直以来有比较强的积累和好的基础，未来将继续创新升级。

机遇和挑战是并存的，现在我们面临全球和国内经济增速放缓，国内人口结构变化、制造业效率下滑等挑战，制造业转型升级必须推进但预计过程会持续比较长的时间。这一轮制造业升级是全球对制造业话语权的又一次争夺，工业4.0是新一轮从探索新模式到推出新产品的过程，行业处于新一轮大周期起点。美国、日本、德国以及其他传统制造业强国都很重视，我国对实现制造业升级的决心和政策力度也非常大，工业4.0以“智能制造”的形式纳入十三五规划，预计未来将不断有产业支持政策出台。

关注三类投资方向

工业4.0所涵盖的方向很广泛，在“中国制造2025”之前，我国就提出了重点发展七大战略新兴产业（ 爱基 , 净值 , 资讯 ），并提出到2020年战略新兴产业GDP占比要达到15%的目标。我们看好未来新兴产业的市场表现，在行业趋势性投资机会下，精选高成长上市公司作为投资标的。笔者管理的博时工业4.0主题股票型基金，成立于2016年6月8日，基金投资策略主要通过系统和深入的基本面研究，重点做行业比较和公司选择，挑选出处于高成长期的行业和行业中的龙头公司。本基金有三类重点投资方向，第一是中国经济转型升级的大方向，包括节能环保，新一代信息技术，智能制造等；第二是国家战略重点发展的行业，包括高端装备制造业、军工、新能源汽车、生物医药等；第三是高成长、未来有很大空间的行业，比如新能源、新材料等。

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